ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΜΟΛΟΓΟΥ
Η έκδοση είναι χωρίς εξασφαλίσεις και rating (unrated senior unsecured), 4ετούς διάρκειας και συνολικού ποσού 150εκατ ελβετικών φράγκων, ξεπερνώντας τον αρχικό στόχο που είχε θέσει η Εταιρεία.
Το ομόλογο έχει σταθερό κουπόνι 3,25% και η τιμή έκδοσης διαμορφώθηκε στο 100%. Μετά την ανακοίνωση του αρχικού εύρους διακύμανσης, μεταξύ 3,25%-3,50%, η έκδοση συγκέντρωσε σημαντική ζήτηση αναδεικνύοντας το υψηλό ενδιαφέρον που έδειξαν οι επενδυτές για τον Όμιλο και επέτρεψε στην Εταιρεία να επιτύχει το χαμηλό εύρος της αρχικής διακύμανσης του κουπονιού.
Το ομόλογο θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στο χρηματιστήριο “SIX Swiss Stock Exchange” την 31η Οκτωβρίου 2017.
Οι τράπεζες CREDIT SUISSE και UBS, ενήργησαν από κοινού ως joint bookrunners.
Οι όροι της έκδοσης είναι οι παρακάτω:
|
Εκδότης: |
FF Group Finance Luxembourg II S.A. (BBG: FFGRPG) |
|
Εγγυητής: |
Folli-Follie Commercial Manufacturing and Technical Société Anonymé |
|
Rating: |
NR |
|
Συνολικό Ποσό: |
CHF 150Mn |
|
Κουπόνι: |
3.25% |
|
Διάρκεια: |
4 έτη |
|
Ημερ.εκταμίευσης: |
02 Νοεμβρίου 2017 |
|
Ημερ. λήξης: |
02 Νοεμβρίου 2021 |
|
Τιμή έκδοσης: |
100% |
|
Spread over MS: |
+ 354.5bps |
|
Valor/ISIN: |
TBD/TBD |
|
Lead Managers: |
CS, UBS |
|
Εισαγωγή: |
SIX |
|
Ημερομηνία εισαγωγής προς διαπραγμάτευση: |
31 October 2017 |
|
Έκδοση: |
Standalone / Ελβετικό δίκαιο |
|
Covenants: |
PP, NP, XD, COC at par |
|
Min. denomination: |
CHF 5'000 |
|
Περιορισμοί διάθεσης: |
USA, US persons, EEA, UK |
***
O Όμιλος FF Group, είναι μια ηγετική δύναμη στον κόσμο της μόδας που δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 30 χώρες. Σχεδιάζει, παράγει και διανέμει σε παγκόσμιο επίπεδο ιδιόκτητες μάρκες, τη Folli Follie και τη βραβευμένη βρετανική εταιρεία κοσμημάτων, Links of London. Ο Όμιλος έχει στρατηγική συμμετοχή στον τομέα της ταξιδιωτικής λιανικής (travel retail) παγκοσμίως μέσω της Dufry AG – και ταυτόχρονα διατηρεί μια δυναμική παρουσία στο χώρο λιανικής και χονδρικής πώλησης επώνυμων μαρκών στην ελληνική αγορά, αλλά και στην αγορά των Βαλκανίων. Τα Attica πολυκαταστήματα, τα πολυκαταστήματα Factory Outlet αποτελούν τα μεγαλύτερα ιδιόκτητα κανάλια διανομής και σημεία λιανικής πώλησης του Ομίλου στην Ελλάδα ενώ μάρκες όπως Ermenegildo Zegna, Juicy Couture, Guess, Calvin Klein, Nike, Converse, Samsonite, G-Star Shiseido, Max Factor ανήκουν στο χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.
Με το εντυπωσιακό αυτό χαρτοφυλάκιο και τη τρίπτυχη δομή, ο Όμιλος FOLLI FOLLIE καλύπτει τις ανάγκες του σύγχρονου καταναλωτή με προϊόντα για όλες τις ηλικίες.
Ο Όμιλος FOLLI FOLLIE δημιουργεί μόδα σε παγκόσμιο επίπεδο, διαθέτει εδραιωμένη παρουσία με πάνω από 900 σημεία πώλησης παγκοσμίως και απασχολεί περί τα 5.000 άτομα ανά τον κόσμο.
|
FF GROUP |
|
23ο χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, |
|
145 65 Άγιος Στέφανος Αττικής |
|
τηλ.: +30 210 62 41 000 |
|
Fax: +30 210 62 41 100 |